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机构论市：指数携手活跃市场赚钱效应回升：源达：指数携手活跃市场赚钱效应回升指数午后维持高位震荡格局，强势特征凸显，主板也重回3200点之上。截止收盘，沪指涨0.62%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.6%。盘面上，午后证券走高，国盛金控（002670）成功封板，信达证券（601059）、中国银河（601881）、中信建投（601066）等跟随上行。复合集流体持续走高，东威科技、万顺新材（300057）、三孚新材、英联股份（002846）、双星新材（002585）等携手上攻，助力板块情绪继续高涨。与此同时，CPO板块也继续走强，新易盛（300502）、太辰光（300570）、联特科技（301205）等延续强势。算力概念也呈现快速反弹，板块情绪明显蔓延。同时，pcb板块也震荡走高，沪电股份（002463）、胜宏科技（300476）、生益电子等涨幅居前。整体看板块呈现万花丛中一点绿的格局，板块情绪明显高涨。个股方面，两市涨跌比超4:1，个股活跃度继续保持。资金方面，北向资金全天净买入36.75亿元，结束连续3日净卖出。6月北向资金累计净买入超140亿元。技术上看，上证指数全天维持强势震荡节奏，分时上黄线领涨白线，日线图中一阳穿两线，而且macd指标有低位汇聚金叉迹象，注意追踪后续指标的运行情况。周线级别上，指数也呈现止跌状态，不太好的一点是并未重回上周大阴线的半分位，短期看上方仍存在压力。创业板指本周维持震荡格局，好在周五有打破箱体震荡之势，不太配合的是成交量并未显著放量，而且今日活跃的创蓝筹也需要资金的支持，所以接下来能否补量是关键。操作策略上，本周市场一波三折，好在周五有回暖状态，而且盘面中板块赚钱效应也有所提升，只不过持续性仍有待观察。策略上建议可轻指数重个股，重点围绕有资金关注、政策扶持以及相对低位的领域进行展开，如机器人、减速器、通讯设备等。中信建投：全年来看白酒龙头市占率提升及结构升级的逻辑仍然明确中信建投6月30日研报表示，酒企信心充足，珍惜低预期下的布局机会。近期酒企股东大会陆续召开，以茅台为首的酒企对全年任务仍然充满信心，销售节奏稳步推进。当前经销商库存水平合理，市场需求平稳，但暂时尚未迎来向上拐点。端午过后升学宴等消费场景将成为酒企下一阶段营销目标，预计其将加大对宴席市场的支持力度。我们认为全年来看龙头市占率提升及结构升级的逻辑仍然明确，提升管理效能也成为内生力量。华泰证券：预计今年TOPCon产出100GW左右华泰证券6月30日研报指出，TOPCon产业化趋势明确，大量玩家纷纷布局TOPCon产线，根据我们不完全统计，2023年新增TOPCon产能超过400GW，预计到2024年，TOPCon将超过PERC成为光伏电池技术新主线。从产量口径看，我们预计今年TOPCon产出100GW左右，占电池总产出的20%-30%。作为当前性价比最高的N型电池路线，TOPCon电池属于优质且稀缺产能，全年将保持供不应求态势，盈利溢价有望保持。产业技术迭代周期中，率先实现技术研发与量产的领先电池组件厂商有望充分享受新技术带来的超额收益。
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